翠微股份拟19.53亿收购海科融通 估值缩水超过30%
近日,翠微股份(SH:603123)第三方支付公司海科融通股权收购取得新进展。翠微近日发布多条公告披露其收购进展,包括收购方式、收购金额及其附带条件。翠微控股发布公告称,将以2019年10月31日为评估基准日,采用收益法对海科融通100%股权的评估值为19.评估增值率为79亿元170.10%确定海科融通98.6884%股权的交易价格为19.53亿元。其中,股份支付比例为70%,现金支付比例为30%。具体来说,翠伟大厦将向海科融通106名股东发行220504920股,不超过本次交易前公司总股本的30% 。此外,拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份,募集配套资金总额不超过1.3万元.00万元。
此外,翠微控股还对其提出了业绩要求。据悉,海淀科技等106名海科融通原股东作出业绩承诺,承诺海科融通2020年、2021年、2022年、2023年扣除非归属母公司的净利润不低于1.745亿元、2.08亿元、2.4亿元、2.4亿元。如果达不到,海科融通106名股东将进行业绩补偿。
根据翠微股份披露的海科融通的历史业绩,完成上述承诺还有很大的改进空间。公告称,2014年至2018年,海科融通扣除的非净利润分别为-4474.28万元、-7993.9369万元,1亿元.64万元、1.20亿元;2019年1月至10月,海科融通实现非净利润扣除.35亿元。
此外,2016年9月,新力金融还提出了收购海科融通股权方案的业绩要求,具体如下:2016年、2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益前后,归属于母公司股东的净利润不低于1亿元、1亿元.95亿元、2.7亿元和3.35亿元。
现在,除2016年勉强达标外,2017年至2019年均未达标。
还需要注意的是,海科融通此前曾两次被收购,尽管都以无病告终。但两次收购的总价超过20亿元。相比之下,这次收购相当划算。
财经网此前提到,2015年9月,永达集团(荣宇集团前身,2016年10月正式更名荣宇集团)宣布启动第三方支付机构海科融通并购,计划通过发行股份和支付现金收购海科融通100%,交易价格为29%。.69亿元,向不超过10名其他特定投资者发行配套资金12元.24亿元。
2016年9月,新力金融收购计划提到,与海科融通初步协商的总交易价格为 237和872.5755万元,其中发行股份 8,435.1977 万股支付交易对价 181,272.3989万元现金 56,600元.1766 万元。与此同时,公司计划向不超过 10 的其他特定投资者发行股份,筹集配套资金 1.5万元。
从第一次收购价29.2016年69亿元23亿元.79亿,现在的19亿.目前海科融通估值已下降79亿元33%。
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